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第二，非宏观因素。比如，利率因素，如果利率上行对于银行行业就比较有利。利率下行，息差就会有收窄的可能性，这样不太有利于银行股。落实到组合上，曲扬在去年四季度看到相关因素的变化，就减少了银行股的比例，增加了一些公用事业股票的比例。第三，自下而上的因素。“比如说我的目的是使得整个组合的风险回报率能够得到优化，挑选性价比高的公司。”

从基本面的角度，《复联4》的热映将会使几方受益。首先是制作方以及出品方。由于《复联4》的出品方以及制作方是漫威，国内仅有中国电影负责进口发行，因此只有中国电影有所受益。但是放映渠道方面，万达电影、幸福蓝海等电影院确实会从《复联4》的高票房中获益。目前，我国电影票房收入刨除5%的电影事业发展专项基金，以及相关税费3.3%之外，影院抽成比例约为50%。因此，万达电影等一众电影院是“旱涝保收”的渠道方，票房收入越高其收益也就越高。

在曲扬看来，现在是投资港股比较好的时点。主要逻辑是，港股中长期走势主要受两个因素影响，第一个是中国经济的基本面，这个会影响到在港股上市的中国企业，包括会影响它们的收入增长、利润增长等经营情况。第二个因素是美联储的货币政策。美联储货币政策会影响全球资金的供给和价格，即它会影响全球资本市场的流动性。

今年春节档上映的“熊出没”系列电影是《熊出没：原始时代》（图片来源：片方提供）其中，从2016年到2018年上映的3部“熊出没”电影，累计为华强方特带来1.82亿元的发行收入。尽管拥有了具备市场影响力的“熊出没”IP，但华强方特其他知名IP较少，储备量与迪士尼等国际顶尖企业相比仍有较大差距。

双方的午餐由旅馆提供了8种不同的套餐，双方都选择了寿司（10贯）。里面有星鳗，鰤鱼，带鱼，白鱿鱼，鲽鱼，对虾，鲈鱼，竹荚鱼，鲑鱼子，甜虾共10个。另外还配有橄榄海参和乌冬面。橄榄是当地小豆岛的特产。加入橄榄是为了在煮日本鳀的时候去腥，海参的高汤作为了乌冬面的汤。还有蔬菜色拉以及水果（葡萄，无花果，苹果）。

📅本周将公布的重要数据、事项及提示有周三的9月美国生产者物价指数（PPI）；周四的9月美国CPI，欧央行（ECB）货币政策会议纪要等。📅本周将公布财报的大公司有周五的富国银行（WFC），花旗银行（C），摩根大通（JPM）等。本周五，随着一批大银行开始公布三季报，美股的“财报季”将正式开启。